事件：公司披露2024年三季报。前三季度，公司实现盈利收入13.42亿元，同比增长19.08%；归母纯利润是1.77亿元，同比增长2.73亿元；扣非后归母纯利润是1.74亿元，同比增长1.82%。
Q3营收同比增长21.37%，研发、财务费用大幅度增长拖累净利润增速。Q3公司实现盈利收入5.02亿元，同比增长21.37%，环比增长5.53%。毛利率较Q2提升2.03pct至36.48%。费用端，研发费用同/环比增长85.51%/74.66%，主要系报告期内高端聚酯薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致；财务费用同/环比增长552.10%/320.36%，主要系报告期末人民币相对美元升值产生的汇兑净损失，而去年同期为汇兑净收益所致。归母纯利润是0.56亿元，同比减少22.52%，环比减少17.75%；净利率同/环比下滑6.3pct/3.14pct。Q3公司营收继续保持增长，毛利率有所改善，由于研发、财务费用大幅度增长拖累公司归母净利润增速。
载带、胶带需求复苏，“提升高端产品占比、扩大规模和布局上游原材料”多措并举提升盈利能力。随着新能源汽车占比提升和AI持续渗透，有望提振电子元器件需求。公司依据下游需求量开始上涨适度稳定扩产。提升高端产品占比，载带领域，增加高的附加价值产品的比重；胶带领域，提升高端产品黑色胶带比重。积极布局上游原材料，载带领域，引进高端电子专用原纸生产线；胶带领域，自制片材和粒子。通过多种方式综合提升载带、胶带业务收入和盈利能力。
离型膜在客户端验证进展顺利。公司离型膜业务在2018年投产之后快速完成低端MLCC离型膜的国产化，为了突破高端产品，公司启动建设离型膜原材料BOPET膜项目，目前公司已打通离型膜产业链，部分离型膜已经实现原材料BOPET膜自制，中端离型膜逐渐导入客户端，高端产品测试持续推进。历经一年半的验证周期，8月初公司正式成为三星离型膜产品的供应商。
投资建议：公司以电子薄型载带为基础，加快向光电膜材料领域延伸拓展，致力于成为全世界电子元器件封装制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商。预计公司2024至2026年实现分别实现盈利收入19.20/25.66/31.46亿元，同比增长22%/34%/23%，归母纯利润是2.59/3.47/4.01亿元，同比增长1%/34%/15%，每股EPS为0.60/0.81/0.93元，对应当前股价PE为29/22/19倍，维持“推荐”评级。
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以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。
事件：公司披露2024年三季报。前三季度，公司实现盈利收入13.42亿元，同比增长19.08%；归母纯利润是1.77亿元，同比增长2.73亿元；扣非后归母纯利润是1.74亿元，同比增长1.82%。
Q3营收同比增长21.37%，研发、财务费用大幅度增长拖累净利润增速。Q3公司实现盈利收入5.02亿元，同比增长21.37%，环比增长5.53%。毛利率较Q2提升2.03pct至36.48%。费用端，研发费用同/环比增长85.51%/74.66%，主要系报告期内高端聚酯薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致；财务费用同/环比增长552.10%/320.36%，主要系报告期末人民币相对美元升值产生的汇兑净损失，而去年同期为汇兑净收益所致。归母纯利润是0.56亿元，同比减少22.52%，环比减少17.75%；净利率同/环比下滑6.3pct/3.14pct。Q3公司营收继续保持增长，毛利率有所改善，由于研发、财务费用大幅度增长拖累公司归母净利润增速。
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投资建议：公司以电子薄型载带为基础，加快向光电膜材料领域延伸拓展，致力于成为全世界电子元器件封装制程所需耗材一站式服务和整体解决方案提供商。预计公司2024至2026年实现分别实现盈利收入19.20/25.66/31.46亿元，同比增长22%/34%/23%，归母纯利润是2.59/3.47/4.01亿元，同比增长1%/34%/15%，每股EPS为0.60/0.81/0.93元，对应当前股价PE为29/22/19倍，维持“推荐”评级。
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...事件：公司披露2024年三季报。前三季度，公司实现盈利收入13.42亿元，同比增长19.08%；归母纯利润是1.77亿元，同比增长2.73亿元；扣非后归母纯利润是1.74亿元，同比增长1.82%。
Q3营收同比增长21.37%，研发、财务费用大幅度增长拖累净利润增速。Q3公司实现盈利收入5.02亿元，同比增长21.37%，环比增长5.53%。毛利率较Q2提升2.03pct至36.48%。费用端，研发费用同/环比增长85.51%/74.66%，主要系报告期内高端聚酯薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致；财务费用同/环比增长552.10%/320.36%，主要系报告期末人民币相对美元升值产生的汇兑净损失，而去年同期为汇兑净收益所致。归母纯利润是0.56亿元，同比减少22.52%，环比减少17.75%；净利率同/环比下滑6.3pct/3.14pct。Q3公司营收继续保持增长，毛利率有所改善，由于研发、财务费用大幅度增长拖累公司归母净利润增速。
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